2025년 연말정산 간소화자료 제출방법 및 공제신고서 작성방법 등 총정리
| 연말정산 시즌이 다가오면 많은 근로자분들이 준비 과정에서 어려움을 겪곤 합니다. 이를 돕기 위해 이 글에서는 간편제출을 통해 간소화 자료와 공제신고서를 손쉽게 제출하는 방법을 상세히 안내드리겠습니다. |
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1. 연말정산 간소화 서비스란?
연말정산 간소화 서비스는 근로자가 쉽게 세액공제 자료를 제출하고 연말정산을 할 수 있도록 도와주는 온라인 서비스입니다. 이를 통해 공제 자료를 간편하게 조회하고 제출할 수 있으며, 회사에 별도로 서류를 제출할 필요 없이 홈택스를 이용해 모든 과정을 완료할 수 있습니다.
2. 간소화 자료 조회 및 공제신고서 작성방법
1) 홈택스 로그인하기
연말정산 간소화 서비스를 이용하려면 먼저 홈택스에 로그인해야 합니다. 홈택스 로그인은 공동인증서(구 공인인증서)나 금융인증서를 통해 가능합니다. 아래 단계에 따라 홈택스에 로그인해 주세요
- 홈택스 웹사이트 방문: 홈택스 바로가기
- 로그인 버튼 클릭: 홈 화면에서 로그인 버튼을 클릭합니다.
- 공동/금융인증서 로그인: 공동인증서 또는 금융인증서를 선택하여 인증 절차를 완료합니다.
홈택스에 로그인 후, 연말정산 간소화 서비스를 이용하여 간소화 자료를 조회하고 공제신고서를 작성하는 방법은 다음과 같습니다
2) 연말정산 간소화 서비스로 이동
- 로그인 후 화면에서 “장려금·연말정산·전자기부금” 메뉴로 이동합니다.
- 여기서 “연말정산 간소화 – 근로자 소득·세액공제 자료 조회” 버튼을 클릭하여 연말정산 간소화 화면으로 이동합니다.
3) 근무 기간 선택
- 연말정산 간소화 서비스 화면에서 근무 기간을 선택합니다. 특히 신규 입사자나 중도 퇴사자의 경우 근무 기간에 지출한 비용만 공제받을 수 있는 항목들이 있으므로, 반드시 해당 기간에 맞는 월을 선택해야 합니다.
4) 간소화자료 제출하기
근무기간을 설정한 후, 간소화자료 제출 버튼을 클릭하면 제출 과정이 시작됩니다. 여기서 근로자가 근무하고 있는 근무처를 선택해야 합니다.
제출할 근무처 선택 버튼을 눌러 근무처를 선택한 후, 간편제출 버튼을 클릭하면 자료 제출이 완료됩니다.
이 과정에서 자료가 자동으로 저장되어 회사에 전달되므로, 따로 출력하거나 우편으로 보낼 필요가 없습니다.
5) 공제신고서 작성(필요시)
- “공제신고서 작성” 버튼을 클릭하여 공제신고서를 작성합니다.
- 간소화 자료의 공제항목과 부양가족 정보만으로 공제신고서를 제출하려면 “하단 공제신고서 작성” 버튼을 클릭합니다.
- 작성한 공제신고서를 수정하고자 할 경우, “작성한 공제신고서 보기” 버튼을 클릭하여 수정할 수 있습니다.
5-1) 근로자 기본정보 입력 및 수정
작성된 공제신고서를 수정하거나 추가 정보를 입력해야 하는 경우, 근로자 기본정보 화면에서 아래 항목들을 입력할 수 있습니다:
- 세대주 여부: 근로자가 세대주인지 여부를 선택합니다.
- 근무 기간 및 외국인 여부: 근무 기간과 외국인인 경우 국적을 입력합니다.
- 사업자등록번호 입력: 현재 근무하는 회사의 사업자등록번호와 상호, 총급여 등을 입력하거나 수정할 수 있습니다. 회사가 이미 국세청 편리한 연말정산 시스템에 근로자의 총급여 정보를 입력한 경우, 해당 내역이 자동으로 나타나며 이를 선택해 적용할 수 있습니다.
- 원천징수세액 선택: 매월 급여에서 원천징수되는 세액을 80%, 100%, 120% 중 선택할 수 있으며, 추가 납부 세액이 10만 원 이상일 경우 분납 신청도 가능합니다.
5-2) 부양가족 공제 정보 입력
부양가족에 대한 기본공제와 추가공제 항목을 입력하는 화면으로 이동하면, 이전 단계에서 선택한 부양가족의 공제자료가 자동으로 불러와집니다. 부양가족의 기본공제를 추가, 삭제, 수정할 수 있으며, 전년도에 신고된 부양가족 명단도 불러와 적용할 수 있습니다.
공제 항목 입력이 완료되면 “저장 후 다음 이동” 버튼을 클릭하여 다음 단계로 넘어갑니다.
5-3) 소득 및 세액 공제 항목 입력
소득·세액공제를 받기 위한 세부 내역을 입력하는 화면에서는 연말정산 간소화에서 선택한 공제자료가 미리 채워집니다. 상단에는 소득공제 항목, 하단에는 세액공제 항목이 있습니다. 간소화 서비스에서 제공하는 자료 외에 추가로 본인이 직접 수집한 공제 내역이 있는 경우, 각 공제 항목명 옆의 수정 버튼을 눌러 추가, 삭제, 수정할 수 있습니다.
모든 공제 항목에 대해 수정이 완료되면 “다음 이동” 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 공제신고서 작성이 완료되며, 이후 공제신고서 내용 확인 화면으로 전환됩니다.
5-4) 공제신고서 내용 확인 및 제출
공제신고서 작성이 완료되면 작성한 내용을 확인할 수 있는 화면으로 전환됩니다. 이 화면에서는 첨부서류인 연금저축 등 소득·세액공제 명세, 월세액, 거주자간 주택임차차입금 상환액, 의료비 지급명세서, 기부금명세서, 신용카드 등 소득공제 신청서가 자동으로 작성된 것을 확인할 수 있습니다.
작성된 공제신고서의 내용에 이상이 없다면, “간편제출하기” 버튼을 클릭합니다. 이후 하단의 “공제신고서를 회사에 제출하는 것에 대해 동의함”을 체크한 후 “제출” 버튼을 클릭하면 제출이 완료됩니다.
3. 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 연말정산 간소화 서비스는 언제부터 이용할 수 있나요?
- 연말정산 간소화 서비스는 매년 1월 중순부터 이용 가능합니다. 정확한 일정은 국세청 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다.
Q2. 공동인증서 없이도 연말정산 간소화 서비스를 이용할 수 있나요?
- 현재로서는 공동인증서 또는 금융인증서를 통해서만 홈택스 로그인 및 연말정산 간소화 서비스 이용이 가능합니다.
Q3. 중도 퇴사자의 경우 연말정산은 어떻게 하나요?
- 중도 퇴사자의 경우에도 근무 기간 동안의 소득과 지출을 기준으로 연말정산을 진행할 수 있습니다. 근무 기간에 해당하는 월을 선택하여 공제를 받을 수 있습니다.
Q4. 추가 공제 자료는 어떻게 제출하나요?
- 연말정산 간소화 서비스에서 제공하지 않는 자료는 직접 수집하여 공제신고서 작성 화면에서 추가, 수정하여 제출할 수 있습니다.
Q5. 공제신고서를 제출한 후 수정이 가능한가요?
- 공제신고서를 제출한 후에도 회사 마감일 전까지는 수정이 가능합니다. 홈택스에서 다시 로그인 후 수정 절차를 진행하면 됩니다.
4. 마무리
연말정산은 많은 근로자분들에게 부담스러운 과정일 수 있지만, 연말정산 간소화 서비스와 간편제출을 활용하면 그 과정을 훨씬 수월하게 마칠 수 있습니다.
이번 가이드를 참고하여 차근차근 진행하신다면 연말정산을 보다 쉽게 완료하실 수 있을 것입니다. 기한 내에 모든 절차를 마무리하시고, 절세 혜택도 꼭 챙기시기 바랍니다.
